در طول جشنواره کینگ مینگ، یک مادر مجرد، دختر و مادرش، از مقبره ای در گورستان شیائی بازدید می کنند. شیائو یی، دختر شنگ شین، وقتی ناپدید می شود که به طور تصادفی مانعی عجیب را لمس می کند و ....

داستان فیلم در سال 1962 در دوره وحشت سفید تایوان رخ می دهد، ماجرا از آنجا آغاز می شود که یک پسر و یک دختر در نیمه شب در دبیرستانی به دام می افتند. در حالی که سعی در فرار و یافتن معلم گمشده خود دارند ، با ارواح و حقیقت تاریک سرنوشت خود روبرو می شوند و ....

داستان فیلم در مورد یک مرد معمولی است که رویدادهای فوق العاده ای در زندگی عرفانی اش دارد. این فیلم رویدادهایی را نشان می دهد که سه شخص در سه دوره، سه فصل و سه شب در یک شهر برایشان اتفاق می افتد...